六只天鵝（德國）已往有一個國王，非常喜歡打獵。有一次，他在大森林(forest)里拼命地追趕一頭鹿，把他手下的人甩得無影無蹤。到了晚上，他迷了路，遇見一個巫婆，那個巫婆說：“我知道走出森林去的路，我可以指給你，但是，你必須娶我的閨女(daughter)做王后。”國王很畏懼，就答應了。之后，他順利地回到了王宮里，和巫婆的閨女舉行了婚禮。

　　國王已往結過一次婚，他的第一個王后生了七個孩子，六男一女，他愛他們勝過世界上的一切。現在他怕繼母不好好待他們，甚至會害他們，就把七個孩子送到森林里一個孤獨的宮里去住了。那個地方非常偏僻，要不是他有一個奇異的線團，連他自己也找不著，他把線團扔到地上，那線團就會自動向前滾去，為他指出路來。國王常常去看七個孩子。之后這秘密讓王后發現了。她做了幾件白綢小襯衫，又把線團拿到了手里，趁國王出去打獵的機會，偷偷地溜進了森林。小孩們遠遠地看見有人來，以為是自己的父親(father)，都歡歡樂喜地跑過來。這時候，王后把小襯衫對著他們扔已往，小襯衫一碰到孩子，孩子們就變成為天鵝(swan)，一只接一只地朝天空上飛去。只有那個女孩兒，一個人留在宮里，她從窗口看見了發生的一切。第二天，國王去了，小女孩兒向父親哭訴了哥哥們的悲慘遭遇。國王心里很凄涼，他囑咐小閨女千萬多加小心，過些日子送她到另外一個地方去。

　　國王走了以后，可憐的小女孩兒想，應該馬上去找哥哥們，于是，她朝森林里走去。她走啊走啊，不知走了多少天，才看見了一個獵人(knife)住的草屋；草屋里有六張小床。不久，太陽要落了，她聽到一陣風聲，看見了六只天鵝從窗戶飛進草屋里。它們一落入床上，就像脫襯衫似的，脫掉了身上的天鵝皮。

　　女孩兒認出是她的哥哥們，非常高興，連蹦帶跳地走進草屋去。兄弟們看見了他們的小妹妹，也一樣高興，可是他們很快又發動愁來，因為他們一刻鐘過后，又要變成天鵝飛走了。小妹妹聽說原來是這樣，哭著問：“難道我不能救你們嗎？”“那可太難了，你得在六年內不講一句話，還得在這期間為我們用翠菊縫六件襯衫，如果哪一樣辦不到，都會前功盡棄。”兄弟們說完這些話，一刻鐘已經到了，他們又變成天鵝從窗戶飛去了。

　　小女孩兒下決定要救哥哥們，從此每日到森林里去采翠菊，開始縫襯衫。

　　她孤獨地在森林里已經住了好久。突然之間，有一日她遇見了一個穿著很華麗的獵人，那獵人是另一個國家的國王。國王看見她很鮮艷，就愛上了她，可是國王無論問她什么，她都只是搖頭或搖頭，不說一句話。之后，那個年青的國王把她帶返國去，和她舉行了婚禮。

　　不幸的是，國王有一個心腸惡毒的母親，她見王后是個啞巴，就想把王后害死，王后先后生了三個孩子，都被她偷走了，她一次次地誣陷王后，說孩子都是被王后吃了。國王最初不相信，之后卻信以為真了，他把王后交給法庭，法庭判決用火把王后燒死。

　　她被執行火刑的那一天，正是她不能說話的最終一天，六件襯衫也做成為，只是最終一件還差一只左袖。火就要點著的時候，那六件襯衫被她頂在頭上，突然之間，她看見六只天鵝從天空上飛來，她欣喜若狂地把襯衫拋向天空。

　　天鵝一碰到襯衫，天鵝皮都脫落下來，她的哥哥們都規復了人形，站在她面前，又康健，又漂亮；只有最年輕的小哥哥左胳膊依然一只天鵝翅膀。他們相互擁抱著接吻。

　　國王看到這個場面，非常驚訝。這時候，王后開始發言了，她通知國王自己已往為什么不發言，又通知國王是婆婆奪走了三個孩子，暗地藏著。于是國王派人把三個孩子接返來，在場的人都向他們表示祝賀。那個惡毒的婆婆被推到了火堆，燒成為灰。國王、王后和她的六個兄弟，在寧靜幸福中度過了一生。